ポートフォリオ・マネジメントとは難しい言葉のイメージがありますが、「自分の持つ資産全体をどのようにして増やし、どのようにして使っていくのか？」を考え、実行してくことで、特別に難しいテクニックを必要とするものではありません。
しかし、資産運用のプロは勿論実行していますが、個人レベルでマルジメントしている人はなかなかいないと思います。
ただ、プロが実施しているポートフォリオ・マネジメントには、考え方・手法がとても参考になることが多いので、個人レベルでも活用するべきだと思います。
そこで、この章ではその辺りをわかりやすく説明していくこととします。 主な内容としては以下の通りで、一部変更もあるかと思いますが、いずれも普通の資産運用セミナーや金融機関の説明では聞くことができない内容が大半だと思います。
①ポートフォリオ・マネジメントとは？ ②運用のプロのポートフォリオ・マネジメントからに学ぶ 内外の年金基金 ③ポートフォリオ・マネジメントの対象とするべき資産 ④資産の組合わせの考え方 ⑤各投資対象資産のリターン推移 ⑥ポートフォリオ・マネジメントのプロセス ⑦投資対象資産の決定と組み入れ比率についての考え方 ⑧ライフ＆マネー・シミュレーションで投資額と期間・目標利回り水準を算出 ⑨目標利回りを実現するために必要なポートフォリオを組む
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